American Homes 4 Rent(纽约证券交易所代码： AMH)(“公司”)今天宣布，其运营合作伙伴 American Homes 4 Rent, LP(“运营合作伙伴”)，已定价发行本金总额为 6 亿美元、本金总额为 3.625% 于 2032 年到期的高级票据(“2032 年票据”)和本金总额为 3 亿美元、本金总额为 4.300% 于 2052 年到期的高级票据(“2052 年票据”，连同 2032 年票据，笔记”)。2032票据将以票面价值的97.517%发行，票面利率为每年3.625%。2052票据将以面值的97.237%发行，票面年利率为4.300%。和每年的 10 月 15 日，从 2022 年 10 月 15 日开始。2032票据将于 2032 年 4 月 15 日到期，2052票据将于 2052 年4 月 15日到期。本次发行需满足惯例成交条件，预计将于于2022 年 4 月 7 日或前后关闭。
经营合伙企业打算将此次发行的净收益用于偿还其循环信贷额度的未偿金额以及用于一般公司用途的任何剩余净收益，包括但不限于物业收购和开发、扩建、重建和/或改善其投资组合中的现有财产、其他资本支出、赎回其 F 系列优先股、赎回其其他优先股、偿还未偿债务、营运资金和其他一般用途。
银行证券、摩根大通和 PNC Capital Markets LLC 担任此次发行的联席账簿管理人，富国银行证券、BMO 资本市场、花旗集团、摩根士丹利和Raymond James担任此次发行的账簿管理人。瑞穗证券、丰业银行、US Bancorp、Regions Securities LLC、Ramirez & Co., Inc. 和 RBC Capital Markets 担任此次发行的联席管理人。
American Homes 4 Rent(纽约证券交易所代码：AMH)是单户住宅租赁行业的领导者，“American Homes 4 Rent”是全国公认的出租房屋品牌，以高品质、物超所值和居民满意度而闻名。我们是一家内部管理的马里兰州房地产投资信托基金 (REIT)，专注于收购、开发、翻新、租赁和经营具有吸引力的单户住宅作为出租物业。截至2021 年 12 月 31 日，我们在 22 个州的选定子市场拥有 57,024 处单户住宅。
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