全球可再生能源公司 Mainstream Renewable Power(“Mainstream”，“公司”)欣然宣布三井物产株式会社(“Mitsui”)已同意以新普通股的形式向 Mainstream 投资5.75 亿欧元，相当于公司 27.5% 的股权。三井物产将与 Aker Horizons 一起在公司的发展中发挥长期积极作用，Aker Horizons 在交易后将拥有 Mainstream 54.4% 的股份。
该交易对 Mainstream 的 100% 估值约为 21 亿欧元。
加速主流向可再生能源专业转型
三井物产和 Mainstream 的投资组合具有重点和互补性，两家公司在拉丁美洲、非洲和亚洲都拥有大量正在运营或开发中的资产。三井物产将利用其跨行业的全球业务网络及其广泛的工业能力，包括来自 22 个国家的全球独立电力生产商 (IPP) 能力。
三井物产是日本领先的综合贸易和投资公司之一，在 63 个国家拥有约 45,000 名员工。三井的业务活动涵盖矿产和金属资源、钢铁、基础设施、化学品和能源。
三井物产的全球影响力、在电力行业的深厚经验和全球战略联盟，再加上 Aker Horizons 的工业能力，将对 Mainstream 转型为可再生能源巨头产生重大战略意义，包括：
加速公司向高增长市场的地域扩张
拓宽市场渠道，特别是在企业购电协议 (PPA) 领域
加速提升其跨千兆瓦平台的建设和运营能力
增强其能源解决方案能力，包括电池存储和电力交易
推动其在绿色氨和绿色氢气生产方面的领导地位，从而迅速推进其 Power to X产品
实现显着的运营进展
Mainstream 是一家纯可再生能源公司，在包括拉丁美洲、非洲和亚太地区在内的全球市场开发、建设和运营风能和太阳能发电资产方面拥有 14 年的业绩记录。它是陆上风能、海上风能和太阳能发电领域最成功的千兆瓦级可再生能源平台开发商之一，已成功将 6.5 吉瓦的资产交付给金融机构，包括世界上最大的海上风电场 Hornsea 地区。今天手术。
自 Aker Horizons 于2021年 1 月宣布收购 Mainstream 75% 的股份以来，该公司已取得重大运营进展，包括：
推进智利全资1.4GW Andes Renovables风能和太阳能发电平台的建设，该平台有望于明年全面投入运营
将其全球投资组合增加 5.2 吉瓦，使其达到 16.6 吉瓦
获得南非1.27 吉瓦风能和太阳能项目的优先投标人地位
在智利启动 1 GW Nazca Renovables 平台，包括与战略合作伙伴签署私人 PPA
确保区域当局对越南1.4 GW Phu Cuong Soc Trang 海上风电项目的首个 200 MW 的投资决定
收购日本800 兆瓦海上海上风电项目 50% 的初始股权，以及 Aker Offshore Wind
以6.86 亿美元成功完成对智利最大的独立可再生能源生产商智利电力生产商 Aela Energia 的剥离计划，并推进对非洲最大的独立发电商之一 Lekela Power 的剥离，目标是在今年年底前完成
Mainstream Renewable Power 集团首席执行官Mary Quaney说： “在我们的星球历史上，从来没有像现在这样关键的时刻来加速全球向可再生能源的过渡。今天的转型公告巩固了 Mainstream 在全球净零竞争中的领导地位以及通过大规模部署可再生能源使各国能够迅速减少对石油和天然气进口的依赖。我们很高兴地欢迎三井物产与 Aker Horizons 一起成为我们的新战略合作伙伴。我们一起全力以赴加快我们雄心勃勃的增长计划并利用我们的集体专业知识和资源，在本十年将 Mainstream 转变为全球可再生能源巨头。”
Aker Horizons 首席执行官兼 Mainstream 董事长 Kristian Røkke 表示： “Mitsui 是 Mainstream 加速公司成长为可再生能源专业的完美合作伙伴。我认识 Mitsui 多年，确信他们丰富的工业底蕴，全球影响力和志同道合的可持续发展方法将为 Mainstream 带来可观的价值。我们将 Mainstream 视为 Aker Horizons 开发大型绿色工业中心计划的一个组成部分，利用 Mitsui、Aker Horizons 投资组合和其他战略伙伴。”
三井物产首席运营官Kazumasa Nakai表示： “我们很高兴与 Aker Horizons 共同参与 Mainstream，通过利用我们与各行业客户及其广泛的全球业务网络，促进 Mainstream 的开发和建设/运营活动的增长和扩展。 -广泛的工业能力，包括在全球电力领域的深厚专业知识。我们相信，参与主流将进一步加强阿克集团与三井之间的战略合作伙伴关系，推动我们的可再生能源转型和温室气体减排，以应对全球气候变化。”
在可再生能源领域发展强大的商业集群的全球伙伴关系
三井物产、Aker Horizons 和 Mainstream 旨在促进和发展可再生能源领域的强大业务集群，建立在三井物件与 Aker 集团多年成功合作的基础上。三井对Mainstream的投资将进一步加强两个产业集团之间的战略合作伙伴关系，为能源交易、能源管理、电池存储以及绿色氢和氨等新业务领域的合作铺平道路。三井物产的目标是通过利用其各个业务部门的综合功能，在可再生能源资产中发展规模化的业务集群。
交易详情
该交易将作为 Mainstream Renewable Power 的控股公司 Aker Mainstream Renewables AS 向三井物的非公开发行普通股完成，为公司筹集了5.75 亿欧元的总收益。交易完成后，Mitsui 将持有 Mainstream 27.5% 的股份，Aker Horizons 将持有 54.4%，Mainstream 的创始人Eddie O'Connor以及爱尔兰散户投资者持有剩余的 18.1%。该交易预计于2022 年 4 月完成。
三井物产、Aker Horizons 和 Mainstream 打算继续将 Mainstream 发展为首次公开募股，尽管该交易确保了 Mainstream 未来融资时间的灵活性。
隶属于 DNB Bank ASA 的 DNB Markets 担任财务顾问，Advokatfirmaet BAHR AS 担任 Mainstream 和 Aker Horizons 与交易有关的法律顾问。
标签：
免责声明：本文由用户上传，如有侵权请联系本网删除！