由于有效的行业宣传，许多投资者认为中盘领域的共同基金经理可以轻松击败中盘基准。在本文中，我们通过滚动回报和追踪活跃中盘共同基金与 Nifty Midcap 150 TRI 的追踪结果比较来打破这个神话。
首先，让我们比较截至 2021 年 10 月 4 日的追踪回报。2020 年 3 月的市场崩盘对中盘股和小盘股起到了重置作用。自 2018 年初以来南向的中型股指数大幅回升。那么活跃的中型基金表现如何呢?
过去一年： 26 只中型基金中只有 5 只击败了 Nifty Mid cap 150 TRI
过去两年： 24 只中型基金中只有 4 只击败了 Nifty Mid cap 150 TRI。
过去三年： 24 只中型基金中有 12 只击败了 Nifty Mid cap 150 TRI。
过去四年： 22 只中型基金中有 10 只击败了 Nifty Mid cap 150 TRI。
过去五年： 21 只中型基金中有 7 只击败了 Nifty Mid cap 150 TRI。
过去六年： 21 只中型基金中有 3 只击败了 Nifty Mid cap 150 TRI。
过去七年： 21 只中型基金中有 5 只击败了 Nifty Mid cap 150 TRI。
过去 8 年： 19 只中型基金中有 11 只击败了 Nifty Mid cap 150 TRI。
通常，只有不到 50% 的主动管理型中盘基金超过了标准类别基准。因此，假设在中盘空间中很容易击败指数是毫无根据的!
我们参考2021 年 9 月的股票共同基金筛选器进行滚动回报分析。
五年滚动回报：在所考虑的滚动回报期内，20 只基金中只有 5 只的表现优于 Nifty Midcap 150 TRI 70% 或更多。
四年滚动回报： 22只基金中只有5只(条件相同)
三年滚动回报： 23只基金中只有6只(条件相同)
所以这种表现不佳不是昙花一现!这是一致的!牛市或熊市，活跃的中盘基金经理一直在努力击败市值加权的中盘指数。
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